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職位描述：

崗位職責：
1、負責開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財服務；
2、公司提供客戶資源，通過公司平臺維護客戶關系，了解和挖掘客戶需求，完成上級交代的任務；
3、分析客戶的財務漏洞，提供理財服務；
4、負責公關活動的組織、策劃和執行；

任職要求：
1、22-45周歲，25歲以上優先；提供學歷證明；
2、大專及以上學歷高者優先；
3、有相關從業經歷優先；
4、具有良好的溝通能力與心理素質；
5、曾從事金融（理財、保險、銀行、證券、基金等）、銷售、人力資源、策劃、管理、法律、教師；

職位描述：

1、熟練運用銀行理財產品、保險、基金、證券、信托、互聯網金融等多種金融工具，為客戶制定具有可操作性的財務方案；
2、跟蹤維護老客戶，不斷對客戶方案進行檢視、修整、完善，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。
3、通過了解客戶的情況，分析客戶的需求，為客戶進行全方位的資產配置，配置內容:小到一張信用卡，體檢卡，銀行理財，信用貸款，房屋抵押貸款，車險，團體意外險，團體養老險，補充醫療保險，私立醫院直賠高端醫療保險，重大疾病保險，養老金教育金保險，私人銀行服務，私募基金，信托，家族信托，汽車抵押貸款，海內外房地產配置，平安商戶支付業務等等。